2019中国音乐产业发展总报告

中国传媒大学项目组

 

一  2018年中国音乐产业发展概况

 

一、音乐图书与音像出版产业

 2018年音乐图书与音像出版产业的总体产业规模达到13.38亿元，同比增长19.8%。其中，音乐图书类产业规模为10.31亿元，同比增长28.2%；音像类出版产业规模则下降至3.07亿元，同比萎缩1.9%。国家音乐产业优秀项目奖励计划、中华民族音乐传承出版工程等项目的实施，持续加强了对民族音乐文化出版的扶持和引导；黑胶唱片市场持续增温，产业链进一步完善；各大音乐厂牌持续发力，原创音乐、数字唱片专辑发行快速增长，儿童音乐专辑的出版也成为新的亮点；出版龙头企业发挥品牌优势，对外形成技术、版权与文化等多层面交流的合作态势。

图1-1 2014—2018年音乐图书与音像出版产业总体规模对比图（单位：亿元）

 

二、音乐演出产业

 2018年音乐演艺市场总体规模达182.21亿元。音乐类演出票房总收入68.18亿元，同比增长14.8%。其中，剧场演出票房收入为25.83亿元，大型演唱会、音乐节票房收入为39.85亿元，Live house票房收入为2.5亿元。音乐类剧场演出场次达到4.29万场，同比增长73.6%；演唱会消费人群持续年轻化，“95后”占比超过65%；音乐与科技全面融合，推动音乐演出消费场景持续主题IP化，实现“音乐搭台、跨界娱乐、集合消费”的多元化盈利模式；政府文化惠民工程成绩显著，政策补贴从演出接收端入手拉动演出票房，全方位激活音乐文化市场消费。

图1-2 2014—2018年中国音乐类演出市场票房总收入对比图（单位：亿元）

 

三、数字音乐产业

       2018年数字音乐产业规模达到612.42亿元，同比增长5.5%。数字音乐用户规模超过5.5亿人，同比增长5.1%，用户增量红利进入尾声，存量用户消费市场成为未来主要增长点。

       在用户付费、广告收入、版权运营、电信音乐增值以及泛娱乐数字音乐产业收入构成中，用户付费率由4%增至6%，同比增长25%，市场潜力依然巨大。音频流媒体使用率高达89%，在以数字专辑售卖和付费订阅模式为主的消费环境中，流媒体的贡献率高达93.5%。数字音乐平台、移动K歌、短视频、泛娱乐直播成为数字音乐娱乐体验的主战场，版权运营、音乐社交、泛娱乐、UGC多渠道营利模式各放异彩。

图1-3  2014--2018年中国数字音乐产业市场规模对比图（单位：亿元）

 

四、音乐版权经纪与管理产业

       2018年中国音乐著作权协会许可收入达到3.16 亿元，同比增长46.23%；中国音像著作权集体管理协会的总收入达到近2.30亿元，达到历史新高，同比增长15%。

 在国家版权局出台相关政策法规的引导和规范下，音乐产业版权保护环境得以持续改善。国际唱片业协会研究数据指出，中国实体唱片消费的正版率已达96%，高于62%的国际平均水平；演艺经纪、数字音乐平台的版权运营也日趋规范，但版权法规执行效力、版权维权合作以及付费意识尚存不足；未来大数据、区块链等科技创新应用将在版权保护方面发挥越来越重要的作用。

图1-4 2016—2018年音著协和音集协权利收入对比图 (单位：亿元)

五、音乐教育培训产业

       2018年音乐教育培训产业规模为852.7亿元，同比增长7.6%。其中，音乐考级报名人数约为157万人次，考级产业规模约为783.2亿元；音乐类艺考报名人数约为13.9万人，培训产业规模约为69.5亿元，同比增长约8.5%。

       2018年艺术教育投融资整体趋缓，但音乐教育市场表现活跃，完成投融资2.53亿元，同比增长103%；培训市场的用户需求快速增长，但优质师资的缺乏以及师资的良莠不齐成为制约音乐培训机构和行业发展的主要瓶颈。师资培训与资质认定将成为行业热点，在线下实体琴行营收下滑的背景下，结合人工智能的线上+线下融合互补的教育培训模式将成为未来行业的发展趋势。

图1-5 2017—2018年音乐教育培训市场产业产值对比图（单位：亿元）

 

六、乐器产业

      2018年中国乐器行业主营业务收入达424.5 亿元，同比增长4.40%；工业增加值增速为7.1%，主营业务收入利润率为6.89%，均高于同期全国轻工行业平均水平。出口交货值87.11亿元，同比下降23.9%；利润总额20.04亿元，同比下降33.38%。

       面对中美贸易摩擦，欧美市场消费滞缓，企业环保和用工成本快速增长等不利要素，资本要素和人工智能同步促进乐器消费结构的延伸；乐器产业协同“教育+服务”的战略布局进一步展开，乐器产销区域联动、产业集群效应初步显现，促进乐器产业结构趋向规模化、智能化和差异化的发展。

图1-6 2016—2018年乐器行业主要经济指标对比图（单位：亿元）

 

七、音响产业

2018年我国主要电子音响产品总产值约为3300亿元，同比增长6.3%。其中，与音乐产业制作、传播和欣赏密切相关的专业音响总值达557.2亿元，同比增长7.2％。

     在专业音响产品结构上，音箱、耳机、麦克风带动整体行业上行；其中融合音乐、交互、家居属性为一体的智能音箱以及无线耳机、自主随身音频产品营销增长迅速。演艺音响设备一体化、声光机械融合的趋势持续加强；市场对智能家庭影院和全景声的需求日益增长，沉浸式音频设备以及音响设备产品无线化也将成为行业发展的重要趋势。

图1-7 2016—2018年中国音响产业规模对比图（单位：亿元）

 

八、广播电视音乐

 2018年音乐广播广告收入达到15.8亿元，与去年基本持平；音乐类电视及网络综艺节目总收入超过66.5亿元，同比增长14.6%。音乐广播人均收听时长扭转下降趋势，达到12.5分钟，同比增长3.3%。

       智能网联汽车的快速发展带动智能车载音频接触的多样化以及智能音频普及率逐年上升。电视音乐综艺节目生产进入平稳期；文化创意类节目的涌现，使得电视综艺体裁更广泛，传统、经典文化元素更为丰富，节目形态也更多样。网络音乐综艺节目不仅数量快速增长，在总期数、口碑值、类型数等方面整体有所提升，其热点节目的质量、影响力比肩一线卫视。

 

九、影视剧音乐、游戏音乐、动漫音乐产业

       2018年影视剧、游戏、动漫音乐产业总产值达7.08亿元，同比增长6.47%。其中影视剧音乐产业总值约为3.6亿元，同比增长3.45%；游戏音乐收入约1.69亿元，同比增长5.63%；动漫音乐收入约1.79亿元，同比增长14.01%。

       受益于国家相关政策的扶持，动漫音乐产业实现快速增长；通过实施“影音+”战略，影视、游戏音乐依托互联网音乐平台，执行出品、制作、宣发一站式解决方案，实现视、听资源联动共享和IP联动开发。影视作品中音乐预算比例的持续增加以及与国际专业影视配乐模式的接轨，推进中国影视音乐产业越来越走向精品化、成熟化和专业化的发展道路。

 

十、卡拉OK产业

      2018年卡拉OK产业总规模达到1010.7亿元，同比增长12.3%。其中传统KTV市场迎来了企稳回升，在线KTV增长迅速。2018年中国线上K歌软件月平均总使用次数达47.35亿次，迷你歌咏亭市场规模达13.9亿元，同比增长15.1%，投放设备数达7万台，同比增长25%。

      卡拉OK产业迎来了新型产业勃兴的阶段，在线K歌、音乐社交、打榜娱乐以及线下K歌场景化的拓展，不断实现K歌线上线下的联动发展。未来AI技术及智能设备将升级K歌娱乐体验，整体行业将呈现智能化、互动社交化、联网化、大数据化以及服务聚合化等发展趋势。

 

十一、   国家音乐产业基地

       2018年国家音乐产业基地总资产达275.89亿元，主营业务收入为154.26亿元，同比增长约27%；总营业利润为8.26亿元，同比增长84%；入驻企业总数已突破1000家。

       加强公共空间、商业空间的建设以及园区内音乐文化氛围的营造成为基地园区建设的新气象，各园区在发展上注重从自身定位出发，逐步去除关联度低的相关产业，重点发展音乐类特色产业，以推动园区资源的共享共建，充分发挥园区的集聚带动效应。在创新商业模式、输出优质内容产品、打造活动品牌、扶持原创音乐以及传播民族音乐方面，国家音乐产业基地园区都承担着越来越重要的使命。

 

二  总体规模分析

根据上述报告，2018年相关细分行业的市场规模数据梳理总结如下：

行业类别	细分行业	产业规模（亿元）
核心层	音乐图书与音像	13.38
	音乐演出	182.21
	音乐版权经纪与管理	5.46
	数字音乐	612.42
关联层	乐器	424.5
	音乐教育培训	852.7
	专业音响	557.2
拓展层	广播电视音乐	82.3
	卡啦OK	1010.7
	影视、游戏、动漫音乐	7.08
合计		3747.95

表1-1 中国音乐产业细分行业的市场规模估算统计表 

2018年中国音乐产业总规模达3747.95亿元，同比增长7.98%，不仅连续三年高于同期GDP增速，也创造了近五年增速新高。在核心层产业稳定增长的带动下，“音乐+”产业融合发展模式提振了实体产业和消费市场；关联层、拓展层产业扭转了承压态势，同比增长了6.78%和12.21%，这表明充分挖掘和释放音乐文化消费潜力，是推动中国音乐产业步入黄金发展期的关键。

 

三  产业结构分析

2018年，音乐产业核心层、关联层、拓展层产值规模分别为813.47亿元、1834.4亿元和1100.08亿元，所占比重分别为21.70%，48.94%和29.35%，整体产业结构保持稳定。   

      核心层产值同比增长5.28%，其中音乐图书与音像出版产业企稳回升，音乐版权经济与管理产业增长迅猛；音乐演出和数字音乐行业进入消费市场深耕期，虽然增速有所放缓，但用户消费潜力可期。

 关联层产值同比增长6.78%，受世界经济增长放缓、国际贸易摩擦的影响，乐器产业、专业音响产业增速放缓。得益于国内音乐消费市场的持续拉动，音乐教育培训产业稳健增长，未来国内市场将成为音乐实体产品销售、教育服务的主战场，如何满足国内人民群众日益增长的音乐文化消费需求成为行业关注重点。

 拓展层产值同比增长12.21%，增幅较大，主要原因是因为占比较大的卡拉OK市场走出行业调整期，不仅传统KTV市场依托智能化、大众化的经营模式迎来了企稳回升，而且围绕手机APP、内容与版权、硬件设备以及O2O运营模式的卡拉OK产业泛娱乐生态圈进一步成熟。

从中国音乐产业各细分行业的2018年整体产值、增速对比来看，产业规模前三与2017年保持一致，仍然是卡拉OK产业、音乐教育培训产业、数字音乐产业，表明音乐产业发展的第一动力仍然是以人为本，满足人民群众关于音乐休闲、音乐娱乐和音乐艺术教育的精神文化消费需求。增幅最大的行业为音乐版权经纪与管理，表明中国音乐产业发展的版权保护环境持续改善，这也是中国音乐产业所有细分行业全盘稳定增长的动力保障。

综合2018年中国音乐产业各细分行业的发展概况，从供给侧来看，新技术持续影响传统音乐产品形态、行业结构和盈利模式，核心层音乐演出产业正在由传统的“在场”、“在地”消费向“在线”消费融合；数字音乐产业“在线”用户数量红利进入尾声，存量市场的竞争正在从线上衍生到线下。因此，个性化定制、智能化匹配、精准化推送、沉浸式体验等现代科技为核心层产业开拓了新的维度，也为关联层、拓展层中的实体产业、服务经济赋予了音乐创意活力和附加值，有利于拉动中国音乐产业整体规模的增长。

       从需求侧来看，“95后、00后”等互联网活跃用户群，以及“粉丝”、“艺考生”、“发烧友”等特色消费群体成为支撑线上流媒体音乐平台、图书唱片、乐器销售，以及线下演唱会、音乐节、艺术教育、卡拉OK等细分行业的音乐消费主力军。在推动行业经济效益快速增长的同时，如何重视价值引领成为行业未来发展的重要命题，尤其是核心层音乐内容创意的细分行业，既要有效满足新生代人群的音乐文化消费需求，更要以社会主义核心价值观为引领，传承中华民族文化基因，筑牢我们的精神家园。